Мониторинг рынка насосного оборудования

МОНИТОРИНГ РЫНКА

НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Демонстрационная версия

Содержание

Часть 1	Анализ рынка
1.1.	Общая характеристика российского рынка насосного оборудования	5
1.2.	Классификация насосного оборудования и ценовая политика на рынке	16
1.3.	Рынки насосного оборудования в Казахстане, Армении и Туркменистане	22
1.4.	Российские производители насосного оборудования	22
1.4.1.	ИПГ «Гидравлические машины и системы»	23
1.4.2.	Ассоциация производственных предприятий «Талнах»	35
1.4.3.		39
1.4.4.		42
1.4.5.		46
1.4.6.	Другие производители насосного оборудования	49
	Выводы	78
Часть 2	Открытые цены конкурентов	80
Часть 3	Архив проведенных тендеров	81

Приложения (таблицы)

Таблица 1.1а	Крупнейшие в России производители электрических насосов и их объемы производства	11
Таблица 1.1б	Крупнейшие в России производители глубинных насосов и их объемы производства	12
Таблица 1.1в	Крупнейшие в России производители вакуумных насосов, агрегатов, систем и установок и их объемы производства	13
Таблица 1.1г	Крупнейшие в России производители центробежных насосов и их объемы производства	14
Таблица 1.1д	Крупнейшие в России производители приводно-поршневых насосов и их объемы производства	15
Таблица 1.2а	Объемы производства центробежных, паровых и приводных насосов по регионам РФ	20
Таблица 1.4а	Показатели финансово-экономической деятельности ИПГ «Гидравлические машины и системы»	23
Таблица 1.4б	Объемы производства завод «Электродвигатель»	25
Таблица 1.4в	Показатели финансово-экономической деятельности компании завод «Электродвигатель»	25
Таблица 1.4г	Показатели финансово-экономической деятельности компании	28
Таблица 1.4д	Объемы производства	30
Таблица 1.4е	Показатели финансово-экономической деятельности компании	30
Таблица 1.4ж	Объемы производства	32
Таблица 1.4з	Показатели финансово-экономической деятельности компании	33
Таблица 1.4и	Показатели финансово-экономической деятельности компании	35
Таблица 1.4к	Показатели финансово-экономической деятельности компании	37
Таблица 1.4л	Показатели финансово-экономической деятельности компании «Центробежные насосы»	38
Таблица 1.4м	Объемы производства	40
Таблица 1.4н	Показатели финансово-экономической деятельности компании	41
Таблица 1.4о	Объемы производства -Истра»	43
Таблица 1.4п	Показатели финансово-экономической деятельности компании ООО "Грундфос-Истра"	44
Таблица 1.4р	Показатели финансово-экономической деятельности компании ООО "Грундфос"	45
Таблица 1.4с	Показатели финансово-экономической деятельности компании ООО "ВИЛО Рус"	47
Таблица 1.4т	Другие крупные производители и поставщики на рынке насосного оборудования	49

Приложения (графики, диаграммы, схемы)

График 1.1а	Динамика выручки и прибыли от продаж компании	8
График 1.1б	Динамика выручки и прибыли от продаж компании электронасосный завод»	8
График 1.1в	Динамика выручки и прибыли от продаж компании «Римос»	9
Диаграмма 1.1г	Структура производства электрических насосов для колодцев, в 2006 году	10
Диаграмма 1.1д	Структура производства глубинных насосов (скважинные, штанговые) в 2007 году	12
Диаграмма 1.1е	Структура производства вакуумных насосов, агрегатов, систем и установок в 2006 году	13
Диаграмма 1.1ж	Структура производства центробежных насосов в 2006 году	14
Диаграмма 1.1з	Структура производства приводно-поршневых насосов в 2006 году	15
График 1.4а	Объемы выручки завод «Электродвигатель» от реализации продукции	25
График 1.4б	Объемы выручки ОАО "Нефтемаш" от реализации продукции	27
График 1.4в	Объемы выручки ОАО " Ливгидромаш " от реализации продукции	32
График 1.4г	Объемы выручки ЗАО " ДНС" от реализации продукции	36
График 1.4д	Объемы выручки "Центробежные насосы" от реализации продукции	38
График 1.4е	Объемы выручки ОАО "ЭНА" от реализации продукции	40
График 1.4ж	Объемы выручки ООО "Грундфос" от реализации продукции	45

Часть 1

Анализ рынка

1.1.  Общая характеристика российского рынка насосного оборудования

Развитие российского рынка насосного оборудования в среднесрочной перспективе непосредственно связано с общим состоянием национальной экономики и реализацией экономических реформ. Переход на рыночные отношения в 90-х годах оказался для многих заводов серьезным испытанием. Объем производства упал. Современные лидеры рынка стремились не менять профиль предприятия, сохранить коллектив квалифицированных специалистов для решения предстоящих задач, расширить применимость выпускаемого насосного оборудования, выпускать более качественную и дешевую по сравнению с конкурентами продукцию, освоить новые виды продукции, необходимые для потребителей. При плановой системе экономики сформировалась структура производства, при которой отдельному изготовителю поручалось освоение определённой группы насосов (химические, вихревые, фекальные и т. д.). Фактически была сформирована система монопольного производства насосов. При распаде СССР за пределами России оказались следующие производства: научные предприятия: ……………..

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

На сегодняшний день разрушена производственная и научная монополия, появилась конкуренция - пока в области относительно простых видов насосов. Увеличилось (с хххххх) количество производителей насосов. Предприятия расширяют свою номенклатуру, ориентируясь, прежде всего на региональный спрос. Используются ранее недоступные оборонные технологии в области литья, штамповки, сварки и упрочняющих покрытий. Большинство предприятий усиливают свои службы маркетинга, все более стремятся к работе в режиме экономии, создают службы сервиса, проводят сертификацию продукции и систем качества по ISO 9000. В последние годы предприятия активизировали работу по экспорту насосов. В России образовалась достаточно обширная сеть посреднических фирм по продаже насосов. С появлением рынка изменилась структура координации в машиностроении. После советской централизации и последовавшей за ней анархической децентрализации наступил этап самоорганизации на принципах добровольности и взаимной выгоды.

После этапа стабилизации производства (1гг.) российское насосостроение идет по пути устойчивого подъема производства. Возникновения рыночной системы экономики стало основным стимулом для всех предприятий, которые начали изготавливать "доходные" насосы из номенклатуры других предприятий и насосы, ранее монопольно изготавливаемые предприятиями стран дальнего зарубежья, в результате чего монополизм постепенно стал "размываться". При этом часто осваивались насосы, не имеющие существенных конструктивных отличий от своих прототипов, но под другими названиями и марками. Это обстоятельство усложняет ориентацию потребителей на рынке и оптимальный выбор насоса для своего объекта, как с точки зрения конструкции, так и по стоимости. В сжатые сроки предприятия расширяли номенклатуры выпускаемой продукции, выпускали новые виды насосного оборудования для пищевой, перерабатывающей промышленности, для горячего и холодного водоснабжения, отопления, водоотведения (канализации) и водоподъема. В это же время проводилась реструктуризация системы управления предприятием, реконструкция производственной и вспомогательной базы. На многих современных предприятиях установлены высокопроизводительные механообрабатывающие станки, новое, более эффективное оборудование, аккредитованное в органах Госстандарта, в испытательных центрах предприятий для проведения всех видов испытаний выпускаемой продукции, разрабатываются и внедряются перспективные системы сбыта продукции. Уровень использования производственных мощностей в насосостроении России сейчас составляет в среднем не более хххх%, а для отдельных предприятий серийного производства не достигает хххх%.

Сегодня Россия находится на пути проведения экономических реформ, цель которых подъем и ускорение развития экономики, что неразрывно связано с процессами модернизации и реконструкции в промышленности, аграрном секторе, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере обслуживания и т. д. Общая ситуация меняется в лучшую сторону. Бурное строительство благоустроенных дач и коттеджей увеличило число производства скважинных (артезианских), что в свою очередь повлекло увеличения спроса бытовых насосов. Также развивается строительная отрасль - застройка осуществляется не только в частном секторе, но и в муниципальном. Более активно инвестируются средства в развитие, модернизацию и реконструкцию в промышленности. Отмечается положительная тенденция по использованию энергосберегающих технологий, более рачительного отношения к ресурсам и окружающей среде, а значит и более профессионального и комплексного подхода в вопросах выбора насосного оборудования для систем водоотведения, водоснабжения, водоподготовки, отопления и кондиционирования. Поэтому повышение эффективности инженерных систем, таких как систем холодного/горячего водоснабжения, отопления и кондиционирования, систем водоотведения и канализации, систем подготовки и водоочистки или иных промышленных и технологических систем, становится важным условием увеличения спроса насосного оборудования и улучшения его качества.

Ежегодное увеличение объемов рынка насосного оборудования выше, чем в среднем по машиностроению в России. В настоящее время российские предприятия постепенно в основном освоили номенклатуру насосов, оставшихся при распаде СССР за пределами России. По более длительному и тяжелому пути идет освоение наукоемких и технологически сложных типов насосов, таких как: насосы для тепловой и атомной энергетики, грунтовые насосы, а также ряда других, в частности, химических и нефтяных. Поэтому данная проблема решается посредством интеграции российских и зарубежных компаний.

В настоящее время на постсоветском пространстве насосы выпускают более хххх предприятий, в том числе непосредственно в России более ххх предприятий. Для сравнения: в 1990 году в СССР насосы выпускало ххх предприятий, ххх из них - на территории Российской Федерации. Непосредственно на предприятиях насосостроения России задействовано более 45 тысяч человек. Столько же людей трудится в насосном сервисе. Это фирмы и предприятия, которые торгуют насосным оборудованием, собирают насосные агрегаты из комплектующих изделий, занимаются пуско-наладочными работами, ремонтом, предпродажной подготовкой и информационным обслуживанием. Заслуга предприятий насосостроения заключается в том, что они успешно воспользовались ситуацией после дефолта и смогли существенно потеснить поставщиков насосов из стран дальнего зарубежья. Особенно это проявилось в отношении бытовых насосов. Это оборудование включает следующие группы насосов: горизонтальные двустороннего входа, скважинные для воды, консольные для воды, консольные многоступенчатые, вертикальные многоступенчатые, для взвешенных веществ (дренажные), фекальные, моноблочные с патрубками "в линию" и циркуляционные, насосные установки (станции).

Российским компаниям приходится учитывать, что на сегодняшний день, одним из важнейших направлений мировой промышленности является концентрация капитала. Всего ххх крупных насосных компаний держат ххх % всего мирового рынка насосов. Российским компаниям очень сложно в одиночку конкурировать с ними. Многие российские компании сейчас проходят очередной этап в концентрации капитала и многие компании проходят эти этапы очень успешно.

Современная обстановка на российском рынке насосного оборудования способствует формированию крупных интегрированных структур, в которые вошли большинство производителей насосов России и СНГ. На сегодняшний день поставщиками на насосном рынке России выступают 4 крупных блока производителей: 1) российские предприятия, традиционно выпускающие насосы (АОЗТ "Катайский насосный завод", ОАО "ЭНА"), 2) новые российские предприятия (в т. ч. оборонного комплекса) (ОАО "Курс"), 3) импорт из ближнего зарубежья (ИПФ "SIGNALS", предприятия с Украины и др.), 4) импорт из дальнего зарубежья (GRUNDFOS (Дания), WILO (Германия), ESPA (Испания), PEDROLLO (Италия)).

На рынке наблюдается активный процесс холдингообразования, а также открытия производств зарубежными компаниями. Все это ускоряет обновление ассортимента. Ведущие отечественные производители в целях решения определенных производственно-хозяйственных задач ориентируются на объединение. Наиболее характерный пример – Инвестиционно-промышленная группа (ИПГ) «Гидравлические машины и системы». Группа «Гидравлические машины и системы» окончательно оформилась с января 2006 г. Сейчас это один из крупнейших машиностроительных холдингов по разработке и производству насосного оборудования, силовых агрегатов и сложных гидравлических систем для различных отраслей промышленности, энергетики, трубопроводного транспорта, водного хозяйства и ЖКХ. Другой крупный холдинг - ассоциация производственных предприятий "Талнах" объединяет одиннадцать предприятий, специализирующихся на разработке, проектировании и производстве насосного оборудования, запасных частей к насосам, систем химической водоочистки, гидродинамической очистки и т. п.

После того, как группа компаний «ЧТПЗ» (Челябинская область) получила контроль над крупнейшим в России производителем насосов и электродвигателей для нефтяной промышленности — татарстанской компанией «Алнас», группа стала крупнейшим игроком на рынке. Группа компаний «ЧТПЗ» объединяет предприятия и компании черной металлургии – трубопрокатный завод», новотрубный завод» (управляющая компания ЧТПЗ»), компанию по заготовке и переработке металлолома -мета», металлоторговое подразделение «Уралтрубосталь», предприятие цветной металлургии — цинковый завод»; сервисный дивизион группы ЧТПЗ представлен компаниями: «ЧТПЗ — Комплексные трубные системы» по производству и реализации элементов трубопроводов и «МСА — Комплексные трубные системы» по производству и реализации трубопроводной арматуры. Суммарный оборот группы за 2007 год составил более 4 млрд. долларов. Группа компаний «Алнас» объединяет производственные (, Альметьевск; электронасосный завод» (), Бугульма), научные ( «Алнас») и сервисные предприятия, расположенные в крупнейших нефтедобывающих регионах России. Основная продукция компании – комплексные погружные насосные установки для добычи нефти (УЭЦН), поддержания пластового давления, различное наземное оборудование, в том числе станции управления. На долю «Алнас» приходится около 40% отечественного рынка производства погружных насосов и погружных электродвигателей. Продукция поставляется ведущим нефтяным компаниям России: ТНК-ВР, «ЛУКойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Газпром нефть», «Славнефть», а также компаниям Украины, Прибалтики, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Индии, Омана, Ирака, Ирана, Сирии. В 2007 году оборот группы компаний «Алнас» превысил ххх млн. долларов. Сумму сделки по приобретению ГК «Алнас», стороны не раскрывают, однако, по мнению некоторых экспертов, капитализация этой компании составляет около 5 млрд. рублей, хотя с учетом намерений трубопрокатного холдинга к комплексному удовлетворению потребностей компаний нефтегазового сектора сумма покупки, в конечном счете, могла быть и в полтора раза больше. ЧТПЗ приобрел «Алнас» с помощью аффилированной с ним компании «Римера». По планам группы ЧТПЗ, после завершения корпоративного оформления сделки, «Алнас» войдет в одно из сервисных подразделений этой группы. Холдинг намерен осуществить модернизацию производства своего нового приобретения для того, чтобы расширить номенклатуру выпуска готовой продукции и повысить ее качество. По мнению экспертов, стремление группы ЧТПЗ расширить традиционную сферу своей деятельности нефтегазовым машиностроением вполне естественно. По прогнозам аналитической группы Douglas & Westwood, к 2011 году российский нефтесервисный рынок вырастет в денежном выражении минимум вдвое. Поэтому вполне возможно, что, почувствовав вкус общения с нефтяниками на уровне комплексного оснащения месторождений элементами трубопроводов, арматуры к ним и электромоторами, группа ЧТПЗ будет и далее стремиться прирастать такими предприятиями, как АЛНАС.

График 1.1а

Динамика выручки и прибыли от продаж компании , тыс. рублей

 

Динамика выручки и прибыли от продаж компании электронасосный завод», тыс. рублей

График 1.1б

Также на рынке появились очень мощные посредники. Например, научно-производственное предприятие "Римос" представляет насосы, электродвигатели, насосные агрегаты и запасные части к ним, произведенные на более чем 45 предприятиях России и СНГ (ОАО "Насосный завод"-Свердловск, АОЗТ "Катайский насосный завод", АО "Уралгидромаш", АО "Ригахиммаш", АО "Целингидромаш"), и около тысячи наименований сопутствующей продукции. НПП создало дилерскую сеть по всей России. На центральном складе продукции в Подмосковье создан производственный участок, на котором можно смонтировать насосный агрегат практически любой конфигурации, что в состоянии позволить себе далеко не каждый завод.

График 1.1в

Динамика выручки и прибыли от продаж компании «Римос», тыс. рублей

 

Многие крупные фирмы, торгующие насосным оборудованием, превратились из обычных посредников в производственно - коммерческие фирмы, имеющие сборочные производства и производственные мощности, необходимые для предпродажной подготовки, ремонта и доработки насосов с соответствующей структурой: сборка, механообработка, сварка, покраска, испытания и ремонт.

В результате такие компании, исходя из себестоимости сборочных и рекламационных работ, а также расходов на предпродажную подготовку, в основном, формируют цены на рынке насосных агрегатов. Эти фирмы, взяв на себя часть производственных функций, получили возможность за счёт снижения затрат на сборку насосных агрегатов из покупных насосов и электродвигателей, приобретения относительно дешёвых двигателей, а также снижения накладных расходов устанавливать цены ниже заводских. По существу, на рынке сложилось положение, когда изготовитель выступает в роли конкурента с крупными оптовыми производственно - коммерческими фирмами (ситуация Заказчика). Эта ситуация не имеет места при реализации насосных агрегатов, в комплектации которых, в силу их технологических и конструктивных особенностей, оптовые фирмы не участвуют. Развивая работу по агрегатированию, отдельные фирмы получают сертификаты на систему качества производства, подтверждающие, что система качества при агрегатировании, комплектации и предпродажной подготовке насосного оборудования соответствует требованиям международного стандарта ИСО 9002-94 (ГОСТ Р 9002-96). Надо отметить заметный вклад крупных производственно-коммерческих фирм в повышение общего уровня качества насосного оборудования. При приёме продукции и появлении рекламаций, они проводят независимые контрольные испытания на своих испытательных стендах. Этим фирмам приходится содержать штат высококвалифицированных сотрудников. Они в состоянии оказывать потребителям помощь по подбору оборудования, оперативно выявлять причины выхода из строя насосного оборудования, в том числе на рабочем месте, устранять замечания и претензии по работе этого оборудования.

В последние годы на рынке заметно увеличилась доля сложных и дорогих насосов. В последние 3-5 лет отечественный рынок насосного оборудования растет на хххх% ежегодно, причем примерно ххх% его уверенно держат российские производители. Российские производители удерживают свои позиции в гидромашиностроении, и сегодня производители по промышленным и профессиональным насосам на равных конкурируют с мировыми концернами.

В настоящее время на состояние российского рынка насосного оборудования традиционно оказывает существенное воздействие активность зарубежных компаний. По разным оценкам импорт насосов из дальнего зарубежья в стоимостном отношении увеличился за 10 лет в 4-5 раз и в частности достиг хххх% потребности в бытовых насосах. Дело в том, что рост объемов продаж импорта, незначительно ниже объемов внутреннего производства. Ценовая политика производителей, которые пытались в последние годы компенсировать снижение объёма производства повышением цены изделий, привела к тому, что часть рынка была освоена зарубежными производителями. При таких показателях через несколько лет доля отечественной и зарубежной продукции на российском рынке сравняется. Очень активно ведут себя на рынке производители из Тайваня и Китая. В настоящее время на российском рынке промышленных насосов наиболее активную коммерческую деятельность ведут следующие зарубежные компании: "ESPA", "Vipom", "Grundfos", " Calpeda", "Nocchi", "DAB", "Pedrollo", "Wilo", "Hydrovacuum". Широкий ассортимент на насосном рынке представлен компаниями из Германии, европейскими фирмами из Турции, Италии, Польши, а также такими известными брендами как Siemens, Samsung Techwin, Finder Pompe, Оddesse Pumpen-und Motorenfabrik GmbH, Kaeser Kompressoren, J. Helmke & Co., Compressor Valve Engineering и другими.

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

Диаграмма 1.1г

Структура производства электрических насосов для колодцев, в 2006 году, %

 

В таблице 1.1а приведены крупнейшие в России производители электрических насосов и их объемы производства в шт. в год.

Таблица 1.1а

Наименование производителя	Выпуск электрических насосов для колодцев, шт. в год
2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.

Также высокая конкуренция наблюдается в отношении бытовых насосов, сложных насосов для подъёма нефти из скважин. За последние годы нефтедобывающая промышленность значительно увеличила заказы насосостроению.

Диаграмма 1.1д

Структура производства глубинных насосов (скважинные, штанговые) в 2007 году, %

 

В таблице 1.1б приведены крупнейшие в России производители глубинных насосов и их объемы производства в шт. в год.

Таблица 1.1б

Наименование производителя	Выпуск глубинных насосов (скважинные, штанговые), шт. в год
2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
	12 798
-нефтемаш»	3 870
	-
компания нефтяного машиностроения»	-
технологический НИИ»	-

Машиностроительный комплекс постепенно увеличивает потребность в вакуумных насосах и маслонасосах. Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс становится причиной увеличения заказов на консольные насосы. Также поступление финансов в жилищно-коммунальное хозяйство и рост объемов жилищного строительство в федеральных центрах является причиной увеличения заказов на центробежные многоступенчатые насосы. Бурное строительство благоустроенных дач и коттеджей повысило долю производства скважинных (артезианских) и бытовых насосов.

Диаграмма 1.1е

Структура производства вакуумных насосов, агрегатов, систем и установок в 2006 году, %

 

В таблице 1.1в приведены крупнейшие в России производители вакуумных насосов, агрегатов, систем и установок и их объемы производства в шт. в год.

Таблица 1.1в

Наименование производителя	Выпуск вакуумных насосов, агрегатов, систем и установок, шт. в год
2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
	1 684
«ИСКРА»	-
ремонтно-механический завод»	-
АОЗТ «Можайское экспериментально-механическое предприятие»	-
ремонтный завод»	781
производственное объединение гидравлических машин»	368
	-
«Адонис»	-
	1 360
	2 402

Диаграмма 1.1ж

Структура производства центробежных насосов в 2006 году, %

В таблице 1.1г приведены крупнейшие в России производители центробежных насосов и их объемы производства в шт. в год.

Таблица 1.1г

Наименование производителя	Выпуск центробежных насосов, шт. в год
2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
литейно-машиностроительный завод»	-
	3 495
	-
	541
завод текстильного машиностроения»	57
-М»	36
	552
ГУП «Щ-349/53»	-
-Пермь»	-
	157
судомеханический завод»	8
насосный завод»	28 537

Диаграмма 1.1з

Структура производства приводно-поршневых насосов в 2006 году, %

 

В таблице 1.1д приведены крупнейшие в России производители приводно-поршневых насосов и их объемы производства в шт. в год.

Таблица 1.1д

Наименование производителя	Выпуск центробежных насосов, шт. в год
2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
	577
машиностроительный завод»	442
завод полимерного машиностроения»	162
«Искра»	-
	328
	6
машиностроительный завод»	82

Благодаря возрождению рынка возобновляются тесные научно-производственные связи между заводами-изготовителями насосов. Значительный вклад в общую координацию в совместной деятельности сегодня вносят Российская Ассоциация производителей насосов (РАПН) и Ассоциация компрессорщиков и пневматиков (АСКОМП).

В результате предыдущих этапов развития насосостроения в России и странах СНГ и социально-экономических особенностей последнего десятилетия отечественный рынок насосного оборудования приобрёл определённые характерные черты, характеризующие современное состояние насосостроения.

Современный отечественный рынок насосного оборудования характеризуется сохранением монополии на изготовление некоторых типов насосов. Так, горизонтальные фекальные насосы, изготавливаемые из чугуна, фактически отличаются от консольных насосов типа "К" только геометрией проточной части и поэтому, при сопоставимых параметрах, близки по себестоимости. Вследствие монопольного изготовления фекальных насосов их цена на отечественном рынке значительно превышала цену насосов типа "К". Относительно низкая себестоимость и высокая доходность фекальных насосов позволили ряду других предприятий, расположенных в разных регионах и имеющих необходимую технологическую базу, успешно освоить их производство. Освоив новую номенклатуру насосов, новые заводы, однако, установили цену на фекальные насосы, практически, на уровне бывших монополистов, поскольку не имели конкуренции в своих регионах. Развитие такого процесса было обусловлено демонополизацией насосостроения, увеличением конкуренции среди изготовителей насосов и, в конечном счете, снижением отпускных цен на насосное оборудование. Монопольно изготавливаемые насосы одного класса (например, чугунные насосы) значительно отличаются по отпускной цене от насосов, изготавливаемых несколькими предприятиями. Расчёт отпускной цены насоса из расчёта одного киловатта мощности насоса монопольно и не монопольно изготавливаемого, отличается на 150…200%. Такое положение позволяет привлекать на рынок насосного оборудования инвестиции для освоения и расширения производства монопольно изготавливаемых насосов. При этом инвесторы могут иметь доходы, существенно превышающие средний уровень доходности в промышленности.

1.2.  Классификация насосного оборудования и ценовая политика на рынке

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

1.3.  Рынки насосного оборудования в Казахстане, Армении и Туркменистане

В целом насосостроение стран СНГ успешно осуществило структурную перестройку производства и не уступило рынок промышленных насосов поставщикам из дальнего зарубежья, и в настоящее время успешно осваивает производство бытовых насосов номенклатуры стран дальнего зарубежья. Внутри постсоветского пространства борьба за рынок стран СНГ ужесточается. По разным оценкам импорт насосов из дальнего зарубежья в стоимостном отношении увеличился за 10 лет в 4-5 раз и в частности достиг 20% потребности в бытовых насосах. Парк насосного оборудования в большинстве стран СНГ устарел физически и морально, и от 40 до 70% насосного оборудования в разных отраслях подлежит замене. Всё это создаёт жёсткую конкурентную среду, где главным критерием на рынке выступает показатель "цена-качество".

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

1.4. Российские производители насосного оборудования

1.4.1.  ИПГ «Гидравлические машины и системы»

Группа «Гидравлические машины и системы» сформировалась в январе 2006 г. Сейчас это один из крупнейших машиностроительных холдингов по разработке и производству насосного оборудования, силовых агрегатов и сложных гидравлических систем для различных отраслей промышленности, энергетики, трубопроводного транспорта, водного хозяйства и ЖКХ.

Продукция предприятий ИПГ «Гидравлические машины и системы» реализуется через единое торговое подразделение группы - ЗАО "Гидромашсервис" с центральным офисом в г. Москве, филиалами в г. Ливны и п. Бавлены (Владимирская область), а также через дочернее предприятие - Торговый дом «Сумские насосы».

Стратегия развития группы "Гидравлические машины и системы" заключается в создании на базе входящих в нее промышленных предприятий, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, а также приобретаемых новых активов, лидеров на рынке России и стран СНГ в области насосного оборудования и комплексных решений на его основе.

В планах развития группы:

- создание рыночно-ориентированной организационной структуры, включающей в себя управляющую компанию (Корпоративный Центр) и специализированные дивизионы по следующим рынкам: промышленных насосов, бытовых насосов, электродвигателям и нефтяному оборудованию и инжинирингу;

- модернизация существующих производств, развитие технологий и НИОКР, расширение и постоянное обновление продуктового портфеля;

- повышение эффективности операционной деятельности, имеющее своей целью достижение и удержание лидерства по издержкам;

- активная инвестиционная деятельность, направленная на достижение положительного синергетического эффекта от интеграции в структуру Группы новых бизнесов;

- образование стратегических альянсов с ведущими российскими и зарубежными машиностроительными компаниями для совместной реализации крупных проектов и выхода на новые рынки.

К числу постоянных заказчиков компании относятся: хххххх.

Холдинг «Гидравлические машины и системы» воссоздает былое могущество своего советского предшественника - Международного концерна «Гидромаш». При этом следует отметить, что создание такой крупной структуры с широкими научно-техническими, производственными, коммерческими и финансовыми возможностями полностью соответствует современным мировым тенденциям.

Показатели финансово-экономической деятельности ИПГ «Гидравлические машины и системы»

Таблица 1.4а

Показатель	Значение, тыс. рублей
2006 г.
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	ххххх
себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	ххххх
валовая прибыль	ххххх
прибыль (убыток) от продажи	ххххх
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
проценты к получению	ххххх
прочие операционные доходы	ххххх
прочие операционные расходы	ххххх
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	ххххх
чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	ххххх
прибыль (убыток) до налогообложения	ххххх

Реквизиты компании:

Адрес: г. Москва, 3-я Прядильная ул., д.6а.

Телефон: (4, , .

Факс: (4

Электронная почта: *****@***ru

Интернет: www. *****

Холдинг тесно сотрудничает с ВНИИАЭН (г. Сумы) – крупнейшим институтом в области атомного и энергетического насосостроения. Компания объединяет в своем составе предприятия, осуществляющие производственную, коммерческую и инжениринговую деятельность в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. В состав ИПГ «ГМС» входят следующие предприятия:

Завод электротехнического и промышленного оборудования завод «Электродвигатель» (пос. Бавлены, Владимирская область).

В настоящее время ОАО "Бавленский завод Электродвигатель"- предприятие широкого профиля, имеет в своем составе металлургическое, механосборочное, сварочное и гальваническое производства. Сегодня предприятие выпускает:

§  ххх типоразмеров генераторов,

§  до ххх исполнений электродвигателей,

§  более ххх видов электронасосных агрегатов,

§  бытовые вибронасосы,

§  дизельные электростанции.

Изделия завода нашли свое применение в металлугии, строительстве, сельском хозяйстве, машиностроении, в нефтяной и газодобывающей промышленности.

Вся выпускаемая Компанией продукция сертифицирована.

Объемы производства завод «Электродвигатель», шт. в год.

Таблица 1.4б

Наименование показателя	Объем производства от вида деятельности, шт. в год
2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Производство электрических насосов для колодцев	139 435
Производство центробежных, паровых и приводных насосов	-

График 1.4а

Объемы выручки завод «Электродвигатель» от реализации продукции, тыс. рублей

 

Показатели финансово-экономической деятельности компании завод «Электродвигатель»

Таблица 1.4в

Показатель	Значение, тыс. рублей
2004 г.	2005 г.	2006 г.
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
валовая прибыль
коммерческие расходы
прибыль (убыток) от продажи
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
проценты к получению
проценты к уплате
прочие операционные доходы
прочие операционные расходы
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
внереализационные доходы
внереализационные расходы
прибыль (убыток) до налогообложения
налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)
IV. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
материальные затраты
затраты на оплату труда
отчисления на социальные нужды
амортизация
прочие затраты
итого по элементам затрат

Реквизиты компании:

Адрес: Владимирская обл., Кольчугинский р-он, п. Бавлены, 11.

Телефон: (492, 3-12-70, 3-15-34, 2-15-41.

Электронная почта: *****@***ru

Интернет: www. *****

Завод нефтепромыслового оборудования ОАО "Нефтемаш" (г. Тюмень).

ОАО "Нефтемаш" специализируется на выпуске нефтепромыслового оборудования в блочно-комплектном исполнении.

Предприятие производит более девяноста видов блочных устройств. В их числе:

§  кустовые насосные станции и оборудование для поддержания пластового давления,

§  автоматизированные групповые замерные установки для измерения дебита скважин,

§  станции для гидропривода погружных скважинных насосов и подземное оборудование для добычи нефти,  

§  нефтеперекачивающие станции,

§  блоки подготовки нефтяного газа,

§  блоки подготовки и очистки воды,

§  котельные,

§  операторные,

§  блоки производственно-бытового назначения и многое другое.

………….

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

Завод погружных насосов ОАО "Ливнынасос" (г. Ливны, Орловская область).

ОАО "Ливнынасос" расположен в городе Ливны, городе насосостроителей занимающихся производством насосов с 1947 года и с 1992 специализируется на производстве электронасосных агрегатов типа " ЭЦВ" с погружным электродвигателем, предназначенных для подачи воды из артезианских скважин городского, промышленного, сельскохозяйственного водоснабжения, орошения и понижения уровня грунтовых вод. К 2005 году заводом освоено и сертифицировано Госстандартом России 126 типоразмеров насосов серии ЭЦВ 4; 5; 6; 8; 10; 12, насосов для пищевых продуктов: молока, вина, спирта, бензиновых насосов для АЗС.

….

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

Завод гидравлических машин ОАО "Ливгидромаш" (г. Ливны, Орловская область).

Открытое акционерное общество ОАО «Ливгидромаш» — крупнейший поставщик насосного оборудования для нефтедобывающей, нефтехимической, судостроительной промышленностей, энергетических, коммунальных предприятий, агропромышленного комплекса и других ведущих отраслей народного хозяйства России. Свою деятельность завод начал в 1947 году, и на сегодня представляет собой мощный производственно-технический комплекс с современным технологическим оснащением. В составе предприятия имеется научно-технический центр с экспериментальной базой.

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

Завод насосного и энергетического машиностроения завод» "Насосэнергомаш" (г. Сумы, Украина).

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

1.4.2. Ассоциация производственных предприятий «Талнах»

Ассоциация производственных предприятий «Талнах» работает на рынках России и стран Содружества с 1994 года.

Постоянные партнеры ассоциации – более 1000 предприятий крупного и среднего бизнеса России и зарубежья: РАО "Газпром", РАО "ЕЭС", Концерн “РосЭнергоАтом”, ОАО “Нефтемаш”, ОАО “Лукойл”, ОАО “Кемерово Азот”, ОАО “ПродМаш”, ПКФ “Ясная Поляна”, “Студеновская акционерная горнодобывающая компания”, “ТверьСтеклоПластик”, ОАО “ФруктоПак”, ОАО “РосНефть”, ПЭУ "БишкекВодоканал", ОАО "Азералюминиум", ОАО "УкрТатНафта", ООЗТ "ХарьковМаш", ОАО "МогилевХимволокно" и многие другие.

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

1.4.3. ОАО "ЭНА"

Открытое акционерное общество по производству электронасосных агрегатов "ЭНА" создано в 1992 году на базе Щелковского насосного завода, основанного в 1932 году. ОАО "ЭНА" является одним из российских производителей насосного оборудования.

Предприятие выпускает центробежные насосы промышленного назначения большой номенклатуры. ОАО "ЭНА" одно из предприятий по производству электронасосных агрегатов для различных отраслей народного хозяйства.

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

1.4.4.

Компания GRUNDFOS была основана в 1945 году. На данный момент она представлена более чем 60 дочерними компаниями по всему миру. Общий объем производства концерна - более 16 млн. насосов в год. Доля мирового рынка по циркуляционным насосам составляет более 50%, что делает GRUNDFOS самым большим производителем насосов данного типа. В России насосы GRUNDFOS известны с начала 60-х годов. Официальное представительство GRUNDFOS в Москве открыто в 1992 году, а в 1998 году была основана дочерняя компания . В 2005 году открыто первое производство в г. Истре (Московская область), и в настоящее время идет строительство второй очереди завода. Сегодня производственная компания –ИСТРА» включает в себя полномасштабное складское хозяйство, сборочное производство, технический отдел, отдел контроля качества, службу эксплуатации и управленческий персонал. Производственный корпус и административное здание общей площадью 10.700 кв. метров располагаются на площадке в 10 ГА, имеющей всю необходимую инфраструктуру.

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

1.4.5. Рус»

В начале 1997 года в Москве было открыто дочернее предприятие фирмы группы WILO AG - ООО "ВИЛО Рус". Компания WILO AG является одним из ведущих производителей насосов и установок для отопления, кондиционирования, вентиляции, водоснабжения и водоотведения.

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

1.4.6. Другие крупные производители и поставщики на рынке насосного оборудования

Таблица 1.4т

Наименование фирмы	Контактная информация	Профиль деятельности
ЗАО "Росгидромаш"	Адрес: России, г. Санкт-Петербург, д. 10, оф. 192. Телефон: (8, , (4, (38 Факс: (8 Электронная почта: spb@***** Интернет: www. *****/contact. shtml	Компания "Росгидромаш" является производителем и поставщиком насосного оборудования, электродвигателей и генераторов самого различного назначения. В номенклатуре поставляемой продукции насосы для перекачивания воды и других жидкостей, в том числе агрессивных, нефти и нефтепродуктов, пара и конденсата, а также электродвигатели общепромышленного и специального назначения. Более 3000 предприятий добывающей и перерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства успешно эксплуатируют насосные агрегаты, электротехническое оборудование, и прочее оборудование, поставляемое компанией "Росгидромаш". Осуществляя комплексные поставки своей продукции по России, в страны бывшего Союза - Беларусь, Украину, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, страны Балтии, а также в Болгарию, Монголию, "Росгидромаш" на равных правах сотрудничает со всеми предприятиями, специализирующимися на выпуске подобной продукции. ЗАО "Росгидромаш" является дилером: "ВИПОМ" АД, ОАО "Владимирский электромоторный завод", ЗАО "Торговый Дом - КЭМ", Ясногорского машиностроительного завода, Бавленского завода ОАО "Электродвигатель" и Баранчинского электромеханического завода. занимается изготовлением и реализацией насосов и насосных агрегатов для водоснабжения, гидромелиорации, нефти и нефтепродуктов, сточно-массных и абразивных сред. Оно может поставить полную гамму насосов насосных станций и запасных частей болгарской компании «Випом», а также электродвигатели практически любых модификаций. Оборудование, выпускаемое объединением, применяется на предприятиях машиностроения, химической промышленности, деревообработки, в энергетике, на транспорте и в строительных организациях, в жилищно-коммунальном хозяйстве.
ОАО "Промприбор"		Остальные данные предоставлены в полной версии отчета
"Уралгидропром"

Выводы

Подводя итоги данного мониторинга, можно с уверенностью сказать, что сегодня насосная отрасль России находится в состоянии стабилизации. В последние года производители существенно обновили номенклатуру своей продукции, идет работа по гармонизации стандартов. В результате, потребности внутреннего рынка в значительной мере по многим типоразмерам удовлетворяются за счет отечественного производства. Главное тому подтверждение — активность крупных импортеров, таких как GRUNDFOS (Дания), WILO (Германия), ESPA (Испания), PEDROLLO (Италия), которые не только открыли в России свои официальные представительства, но и расширяют свои дилерские сети, а также основывают производство.

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

Часть 2

Открытые цены конкурентов

Будут предоставлены дополнительно, по мере поступления информации

Часть 3

Архив проведенных тендеров

Архив проведенных тендеров, созданный на основе представленных Заказчиком ключевых слов (словосочетаний) будет предоставлен дополнительно.